本文系2026年度印尼市场汽车出海月度洞察分析报告。后续将分批次发布系列国别深度车市研究，覆盖泰国、马来西亚、摩洛哥、意大利、德国、英国、加拿大、澳大利亚、西班牙、巴西、南非、沙特、阿联酋、土耳其，以及瑞典、挪威、芬兰、丹麦北欧四国。
01政策趋势：印尼定向支持采用镍基电池的纯电动汽车
在消费端，印尼财政部长确认原定2026年6月推出的新一轮电动车激励政策已正式推迟一个月至2026年7月，印尼新一轮EV激励继续排除混动车倾向纯电动汽车，尤其采用镍基电池路线的企业，采用镍基三元电池的纯电动汽车增值税（原税率11%）可100%减免，但非镍基电池（磷酸铁锂LFP等）仅免征40%增值税。在资源端，印尼计划对镍征收出口税与暴利税，联合菲律宾打造“镍走廊”。上述政策组合将加速纯电车型对混动车型的替代，对中国车企而言，有利于BYD、五菱、奇瑞、广汽埃安等纯电车型维持价格竞争力，但也意味着采用非镍电池路线的车型在补贴强度上处于不利位置。
表1 2026年5月印尼汽车政策动态
02市场情况：1-4月BEV是新能源汽车主力，4月中国品牌市场份额接近20%
（一）汽车市场情况
2026年1-4月，印尼汽车市场呈现“总量恢复、结构分化”的特征。1-4月印尼汽车批发销量28.98万辆，其中乘用车21.53万辆，占比约74.3%；商用车7.45万辆，占比约25.7%。4月单月批发销量8.08万辆，较3月明显回升，其中乘用车环比增长25.6%，商用车环比增长51.4%，主要是因为印尼3月开斋节后需求集中爆发经销商提前备货，印尼全国免费营养餐（MBG）配送计划带来的大量食材、餐食末端配送需求以及基建类项目的集中开工。
图1 2026年1-4月印尼乘用车与商用车批发销量
数据来源：GAIKINDO
1-4月印尼市场纯电动是新能源汽车绝对主力。由于BEV拥有更好的税收减免、重点项目支持（10万辆电动车配额全部为BEV）、通行权限、低使用成本（BEV仅为ICE的1/5），以及本土镍基电池更低的成本优势，2026年1-4月，BEV、HEV、PHEV批发销量分别为47781辆、26336辆、2089辆，BEV销量占新能源汽车约62.7%
图2 2026年1-4月印尼批发销量按技术路线
数据来源：GAIKINDO
（二）企业竞争格局
日系占据印尼汽车市场主要份额，中国品牌市场份额上升至近20%。2026年1-4月批发销量前四位均为日系品牌，丰田（Toyota）、大发（Daihatsu）、三菱（Mitsubishi Motors）、铃木（Suzuki）合计销量18.30万辆，占整体市场约63.2%。中国品牌增长速度明显加快，比亚迪（BYD）以17098辆排名第五，奇瑞Jaecoo以11284辆排名第七，上汽通用五菱（Wuling）、吉利（Geely）、奇瑞（Chery）、广汽埃安（Aion）、腾势（Denza）等销量稳步增长。2026年1-4月中国品牌合计批发销量约52964辆，占比约18.3%，4月中国品牌批发销量约15851辆，占比升至19.6%。
表2 2026年1-4月印尼汽车批发销量前十品牌
数据来源：GAIKINDO
乘用车市场仍由Toyota、Daihatsu、Mitsubishi Motors、Suzuki、Honda等日系品牌主导，但中国品牌已经在纯电MPV、纯电SUV、小型EV和高端新能源MPV中快速进入主流销量带。4月全市场批发销量中，BYD以4625辆排名第五，Jaecoo以3219辆排名第七，零售口径下，BYD销量达到6274辆，排名第三。表明中国汽车品牌的突破不仅体现在厂家批发铺货，在终端交付和消费者认可方面也在稳步提升。
表3 2026年4月印尼乘用车主要品牌批发与零售销量
数据来源：GAIKINDO
（三）进出口情况
1-4月印尼汽车产业出口保持较强韧性。数据显示，1-4月CBU整车出口159662辆，CKD套件出口25791套，零部件出口54976055件；同期CBU进口25014辆。4月CBU出口36207辆，环比3月小幅下降1.8%；CBU进口8332辆，环比增长31.4%。总体看，印尼仍是东盟重要整车出口基地，CBU出口规模约为CBU进口的6.4倍。
表4 2026年1-4月印尼汽车出口与进口总量
数据来源：GAIKINDO
03消费趋势：平价实用车型广受青睐，车展有效撬动汽车消费
印尼汽车市场注重以家庭多用途、低价格、低使用成本和耐用性，MPV、LCGC、入门SUV和轻型商用车占据主要市场。根据GAIKINDO 4月畅销车型显示，Toyota Innova、Toyota Avanza、Toyota Veloz、Toyota Calya、Daihatsu Sigra、Honda Brio等位列主流榜单，其中Innova、Avanza、Veloz、Calya、Sigra等热销车型反映出印尼消费者对多人乘坐、家庭空间、低油耗和低购置成本的偏好。
车展是印尼汽车集中促销重要窗口。印尼国际车展（IIMS）是印尼最重要的汽车消费窗口期，IIMS 2023-2025年交易额年均增长约23%，IIMS 2026期间EV销售较上一年增长约30%，汽车成交中纯电动汽车占比超40%，中国品牌占据60%以上新能源车型，车展对消费者购买决策具有很强拉动作用。
美伊以战争导致的能源危机显著推动了印尼新能源汽车消费。2026年3-5月，伊朗战争及霍尔木兹海峡物流受阻推高全球能源价格，并对印尼财政、燃油补贴等造成压力。印尼为应对美伊以战争影响计划限制补贴燃油车销售，推动EV激励政策以降低燃油消费，减轻全球油价上涨背景下的能源补贴压力。
04供应链情况：印尼发力动力电池产业链建设，本土化要求持续升级
印尼现阶段重点引进动力电池等产业链。印尼电动化转型后，产业链短板从传统零部件转向电芯、电池包、BMS、电机、电控等环节。印尼政府希望依托镍资源优势，把产业链从镍矿、冶炼、前驱体/正极材料延伸至电芯、电池包和整车制造。目前，除现代汽车集团与LG Energy Solution合资的HLI Green Power电池工厂是印尼已投产电芯项目之外，中企青山控股、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能是主要布局企业。
印尼持续推进汽车产业链本土化，本地含量要求不断收紧。短期优先落地电池包、线束、热管理、内外饰等配套部件，中期电芯、电控等核心部件是提升本地化率的重点。当地政策侧重镍基电池，与国内主流磷酸铁锂路线存在差异，车企需权衡技术与成本。目前官方正修订关键TKDN部件规则，以进一步提高印尼电动车产业本地含量。
05充电基础设施：充电设施加速扩容，布局与服务持续升级
截至2026年5月，印尼全国电动汽车公共充电站SPKLU（PLN将SPKLU技术分为三类：中速充电Medium Charging，功率大于7kW至22kW；快速充电Fast Charging，功率大于22kW至50kW；超快速充电Ultra Fast Charging，功率大于50kW）约4892座，2030年目标为62918座（数据来源：印尼能源与矿产资源部电力总局）。5月20日，印尼国家电力公司PLN在雅加达北部Tanjung Priok启用全国第5000座SPKLU（该站配置2台200kW超充、6台120kW超充和1台22kW中速充电桩。同时配置二轮车充电和换电设施，并设置休息区、卫生间、轮胎充气和自动售货机等配套服务），主要服务港口、物流、工业和城市通勤等高流量场景，体现出印尼充电设施从单点慢充向复合型充电中心升级的趋势。
印尼充电设施建设围绕首都及重点旅游城市展开。首都圈和爪哇岛核心城市因电动车保有量、收入水平、商业场景和车企渠道更集中，充电设施建设速度较快。巴厘因旅游和国际活动场景，公共充电布局相对积极。外岛则更多依靠区域中心城市和长途走廊逐步推进。
06合规发展要点：印尼汽车产业监管趋严，出海企业需构建全方位合规体系
印尼汽车合规体系持续收紧，除本地化率外，还新增多维度监管要求。技术层面，需适配当地充电接口与通信协议，完成高温、涉水等环境可靠性测试；数据领域，智能电动车涉及个人数据和电子系统运营，需关注PDP Law（Personal Data Protection Law，个人数据保护法）和PSE（Penyelenggara Sistem Elektronik，电子系统运营者）注册合规此外，碳市场、劳工关系、知识产权等均纳入常态化监管，出海企业需搭建全流程合规体系，规避政策风险。
